México, 7 Dic.- Petróleos Mexicanos (Pemex) colocó en el mercado un monto de cinco mil 500 millones de dólares, para cubrir anticipadamente las necesidades financieras netas de 2017.
La empresa productiva del Estado informó que esta operación refleja la confianza de los inversionistas en Pemex y México, en específico en la estrategia financiera de la actual administración, el plan de negocios y la materialización de la reforma energética.
En un comunicado precisó que la operación fue apoyada principalmente por inversionistas estadounidenses, representando 82 por ciento de la colocación; la cual fue hecha en tres tramos.
Explicó que el primero fue por tres mil millones de dólares a tasa fija con vencimiento en 10 años y un rendimiento de 6.625 por ciento; el segundo por mil 500 millones de dólares a tasa fija con vencimiento en cinco años y un rendimiento de 5.50 por ciento.
Y el tercero, por mil millones de dólares a tasa variable, con vencimiento en cinco años y una tasa cupón de USD Libor a tres meses, más 365 puntos base.
“La operación tuvo una demanda aproximada de 32 mil millones de dólares, equivalente a aproximadamente seis veces el monto asignado, lo que representa el mayor monto para cualquier transacción de un emisor mexicano y la segunda en Latinoamérica”, subrayó.
Asimismo, registró el mayor número de inversionistas que haya participado para cualquier emisión de Pemex de 687 inversionistas y más de mil 200 órdenes a lo largo de los tres bonos emitidos.
