David Casas en Monterrey
La multinacional cementera Cemex, firmó un contrato de crédito por 1,350 millones de dólares con nueve de los principales bancos participantes en el Contrato de Financiamiento de fecha 17 de septiembre de 2012 lo que representan una mejora en obligaciones y compromisos que le dan mayor flexibilidad a la compañía.
Las condiciones del Contrato de Financiamiento actual son entre otras un plazo promedio de 4 años con pagos semestrales iguales de principal de un 20 por ciento cada uno, comenzando en el tercer aniversario del Contrato de Crédito y con el último pago en septiembre
de 2019.
Asimismo, un margen sobre la tasa de interés LIBOR, de entre 250 y 375 puntos base, dependiendo del nivel de apalancamiento de Cemex; y un tramo que consiste en una línea de crédito revolvente equivalente al 40 por ciento del monto total del crédito, con el mismo plazo.
José Antonio González, Vicepresidente Ejecutivo de Finanzas de Cemex dijo estar complacido con los términos más favorables de la transacción los cuales reflejan la mejora en el perfil crediticio que se ha logrado en años recientes.
También representa el regreso de Cemex al mercado de préstamos bancarios sindicados bajo condiciones convencionales y agradeció a los bancos participantes la confianza en la multinacional cementera.
Los recursos obtenidos del Contrato de Crédito serán utilizados inicialmente para refinanciar 1,350 millones de dólares de deuda bajo el Contrato de Financiamiento.
Después de realizar este prepago, y junto con el prepago de 350 millones de dólares provenientes de los recursos obtenidos de la emisión del 11 de septiembre de 2014 de notas senior garantizadas, Cemex habrá pagado durante septiembre y octubre de 2014 un total de 1,700 millones de dólares de deuda bajo el Contrato de Financiamiento, reduciendo así el monto principal pendiente de pago a aproximadamente 2,475 millones de dólares y evitando el pago trimestral, que hubiese empezado a partir del tercer trimestre de 2015, de una comisión contingente de 0.50 por ciento que debían hacer a partir del próximo año.
