Rogelio Zambrano Lozano, presidente de Cemex
Monterrey, N.L., 28 Oct6.- Cemex anunció la expiración de su oferta previamente anunciada para amortizar en efectivo hasta 500 millones de dólares de notas senior garantizadas con cupón de 7.250% con vencimiento en 2021.
La oferta expiró el 27 de octubre de 2016 a las 11:59 p.m. hora de Nueva York y fue informada por el agente de la oferta que a la fecha de expiración, un total de 24,892,000 dólares de Notas fueron ofrecidas de forma válida en la oferta, incluyendo 241,692,000 dólares de Notas amortizadas por Cemex en la fecha de liquidación temprana del 19 de octubre de 2016.
Cemex aclaró que tiene la intención de aceptar todos los 200,000 dólares adicionales de Notas válidamente ofrecidas desde las 8:00 a.m. hora de Nueva York del 14 de octubre de 2016 y en o antes de la Fecha de Expiración.
Una vez terminada la Oferta, se espera que permanezcan en circulación 758,108,000 dólares de monto principal de Notas (incluyendo 31,382,000 dólares monto principal agregado en posesión de Cemex).
De esta forma, los tenedores de Notas adicionales que ofrecieron de forma válida después de la fecha de oferta temprana y en o antes de la fecha de expiración tienen derecho de recibir 1,045.00 dólares por cada 1,000 dólares de monto principal de Notas aceptadas para amortizar.
BNP Paribas Securities Corp. y Credit Agricole Securities (USA) Inc. actuaron como agentes de la oferta. Global Bondholder Services Corporation actuó como agente de información y agente de recompra para la oferta.
